发展现状
1行业概况运量图~年非洲航空客运量增长情况（单位：百万人次）
过去40年，非洲航空运输业增速为5%，而近10年来的增速则提高到了9%。不过非洲航空运输的规模仍然很小，年，非洲航空客运量为万人次，约占全球航空旅客总量的2.2%。前20位航空公司客运量约占非洲航空公司总运量的65%，运量排名前5位的国家包括南非、埃及、摩洛哥、埃塞俄比亚和肯尼亚。（见图1）
区域发展在过去10年间，非洲航空运输业整体呈现增长趋势。受政局不稳定的影响，非洲航空运输业波动明显。
从各地区来看，北非航空运输最为发达，占据了非洲航空总运量的39%，南非和东非各占27%和22%，中西非航空运输最不发达，仅占12%。由于基数小，中西非保持了较快的增速，年均增速为15.8%，东非年均增速为10.8%，南非和北非的年均增速分别为6.2%和7.6%。
市场结构的演变在洲内点对点直航网络方面，中部、西部、东部和南部非洲的疏密布局非常不平均，在西部和幅员辽阔的中部非洲，国与国之间的直航航线非常不发达，大多数国家之间没有直航，需要经内罗毕、亚的斯亚贝巴或巴黎转机，航空市场具有很大的发展空间。
随着非洲经济的快速增长，非洲大陆地区间航空客运需求大幅增加，洲内地区航线迅速发展，旅客运输量占比逐年增加。相反，国际航线旅客运量和国内航线旅客运量占比明显下降。
2机队机队规模图2非洲地区支线客机机队发展（单位：架）
非洲地区支线客机机队规模增长较快，-年以5.4%的年均速度增长，增速仅次于亚太和拉美。年底非洲地区在役支线客机数量达到了架。（见图2）
机队构成图3非洲地区支线飞机机队构成（单位：架）
非洲地区支线飞机机队以涡桨支线飞机为主，数量占70%，其中小型涡桨飞机占支线飞机总量的近一半。涡扇飞机机队中大型和小型飞机数量基本相当。（见图3）
机龄分析与退役预测图4非洲地区支线客机机龄构成
年底该地区支线客机机龄详细构成显示，机龄在20年以上的飞机占49%；机龄在30年以上的占16%，这些是在近五年就应该退役的飞机。机龄在5年以下的占13.3%，其中大部分在20年后会依然留在机队中。（见图4）
根据现役机队飞机机龄、满足飞机噪音水平限制以及燃油经济性等各方面情况的综合分析，预计～年非洲地区将有架支线客机退役。
3航线航线数量年，非洲地区支线飞机运营航线共条，其中涡桨支线飞机独飞航线条，占支线航线市场的61%。涡扇支线飞机独飞航线条。两类机型共同执飞航线63条。
与10年前相比，涡桨支线飞机运营航线略有增长，而涡扇支线飞机运营航线增长了1.6倍。
支线航线网络演变涡桨支线飞机航线网络。非洲地区涡桨支线飞机航线网络10年来发展的成果，一是在东非、南非和北非地区加强了原有的轮辐式航线网络，从这些区域中心城市辐射出的航线更密集，轮辐地位也更加清晰。二是在西非几内亚湾沿海城市，以尼日利亚的洛美等城市为中心，形成了新的小型辐射式航线网络，连接周边港口城市间，并向内陆辐射。三是马达加斯加岛上的航线，由原来的中心辐射式航线网络，转为沿岛周边诸多机场间连接加强。
涡扇支线飞机航线网络。涡扇支线飞机航线网络最为显著的变化，一是新建立了东非与西非之间、西非与北非之间的联系；二是在东部非洲和南部非洲分别以肯尼亚的内罗毕、赞比亚的卢萨卡、纳米比亚的温得和克为中心形成了新的大型轮辐式航线网络，并形成了若干小型轮辐式航线网络；三是北非地区的支线航空网络进一步向东延伸，覆盖到埃及等国，并接入东部地区新形成的轮辐式航线网络；四是涡扇支线飞机开始连接非洲大陆与马达加斯加岛。
与涡桨支线飞机相比较，涡扇支线飞机明显改变了非洲的支线航线网络结构。可以预见，非洲地区的天空开放将为涡扇支线飞机带来更多的机会。
4航空公司非洲航空公司普遍规模小，竞争力弱，负债率高。航空运输业发展较为成熟、航空公司经营状况良好的国家不足10个。少数国家航空运输体系已经建立，但国内航空公司经营较为困难，其余大多数国家的航空运输体系很薄弱，只有短途航线而缺少长航线运营商，市场规模小。多数非洲国家没有现代化的机场和能够形成规模效益的航空公司。在撒哈拉以南非洲地区，只有南非航空公司、埃塞俄比亚航空公司、肯尼亚航空公司和毛里求斯航空公司是少数几个运营业绩较好的航空公司。此外，非洲的航空公司在维护、维修、定检、签派、放行等方面的管理水平都存在较大的欠缺；人员管理和安全意识方面也和航空业发达的国家有相当大的差距。据非洲航空公司协会（AFRAA）统计，非洲70%的远程航线运输量都由非洲大陆之外的航空公司承运。
年非洲地区有各类航空公司（含包机公司等）家，仅有12家航空公司的机队规模在20架以上，平均每个航空公司飞机拥有量仅4.2架。全部运营干线飞机的航空公司只有17家，其余少数航空公司是干支线飞机兼营，绝大多数航空公司只拥有几架支线飞机甚至小型涡桨飞机，规模非常小。
5机场非洲运输机场总量少，且分布不均衡。非洲总共个机场，平均每万平方千米0.12个运输机场，机场数量和密度远低于世界平均水平。
除了部分大型机场拥有完备的设施外，非洲地区大部分机场的基础设施都很简陋，跑道、照明、航空救援等都没有达到标准。如果航空运输在未来10年内仍以每年6%的速度增长的话，那么这种落后的状态将成为非洲各国引进外资和发展旅游业的“瓶颈”。为了改善这一现状，提高现有客运和货运吞吐量，促进国家经济的发展，一些国家实施了航空运输基础设施的现代化改造。
发展环境
经济的增长、外来投资以及对外贸易活动的增加，是非洲航空运输发展的重要驱动力。
1经济非洲共有54个国家和地区，总体经济水平落后，工业化水平低，基础设施发展严重滞后，是世界上经济发展水平最低的洲。根据世界银行数据，年非洲地区GDP为2.37万亿美元，占全球的3%。由于受全球经济低迷以及非洲部分国家政治冲突和局势紧张的影响，非洲经济增速放缓，低于金融危机前发展速度。根据经合组织发展中心和联合国开发计划署共同完成的年《非洲经济展望》报告结果显示，非洲年的经济增速预期将为4.5%。
非洲的经济以能源、矿产和农产品生产及初加工为主，受资源禀赋、自然条件和政策局势的影响，各国的经济实力相差悬殊。GDP排名前10的国家经济规模占据了非洲经济总量的80%，这些区域性经济强国也是非洲航空业较为发达的国家。
从区域经济来看，南部非洲和北非经济规模较大，占据了非洲GDP总量的64%，航空运输业也相对发达，但这两个地区GDP增速都在3%以下。东非、中西非的经济总量相对较小，但发展速度相对较快，过去十年年均增速在5.5%以上。北非由于部分国家近两年政局不稳定，导致经济出现大幅波动。
2城镇化图5非洲地区城市人口增长预测
非洲是全球人口第二大洲，据IHSGlobalInsight数据显示，年人口达到11.5亿人，拥有全球12%的人口，但是航空运输却只占全球的2%，从一个侧面反映出其发展潜力巨大。（见图5）
目前非洲的城市化率为40%，低于全球53.6%的城市化率。从细分地区来看，南非和北非的经济相对发达，城市化率也比较高，南非的城市化率为61.2%，北非的城市化率为51.4%。而中非的城市化率为44%，东非的城市化率最低，仅为25.2%。
随着经济的发展，非洲许多国家的城市化程度在增加，预计未来25年将按照3.1%的速度增长，城市人口比例将占到50%。城市居民人口增加、休闲需求增长，都成为非洲航空运输发展的推动力。尤其是非洲中产阶级群体近年来迅速扩大，到年将超过3亿人，成为非洲航空运输增长的又一个重要推动力量。
3旅游旅游业是非洲发展最快的行业，也是很多非洲国家的支柱产业。埃及、肯尼亚以及南非等三国的旅游业较为发达，莫桑比克、摩洛哥、埃塞俄比亚、毛里求斯、塞舌尔、坦桑尼亚、突尼斯、赞比亚、津巴布韦、纳米比亚、佛得角等一些国家正在成为新兴的旅游国家，通过采取简化旅游政策、旅游经营多元化等措施，为旅游业的发展创造了良好的环境。这些旅游业发达的国家，旅游业收入为GDP做出了巨大贡献，如坦桑尼亚，旅游业收人占坦桑尼亚GDP总量的14%。
由于受埃博拉疫情以及北非局势不稳的影响，年非洲的旅游人数稍稍下滑。据世界旅游组织预测，从长期看，到访非洲大陆的游客增长将越来越快，到年将达到1.34亿人次。旅游业的发展是非洲航空运输业发展的重要推动力。
4天空开放目前，航空壁垒仍然是阻碍非洲航空业发展的主要因素。破除航空壁垒，开放航空市场成为很多非洲政府和国际机构的共同呼声。尽管非洲国家政府间签署了《亚穆苏克罗协议》，承诺相互开放航空市场，但实际上，大部分非洲国家在领空使用上对其他非洲国家航空公司限制较多，大多数非洲国家并未实现航空自由化。不少国家害怕其他非洲国家的航空公司对本国航空市场造成威胁，因而拒绝其进入；同时，也只授予非洲以外的航空公司有限的航权，从而形成了“各自为政”的局面。航空壁垒不仅增加了飞机租赁和运行成本，削弱了航空公司的盈利能力，阻碍非洲航空业发展，而且束缚了地区一体化进程。
InterVISTAS咨询公司研究报告显示，如果非洲承诺开放天空的11国（包括贝宁、佛得角、刚果、科特迪瓦、埃及、埃塞俄比亚、肯尼亚、尼日利亚、卢旺达、南非和津巴布韦）能够开放彼此的天空，尼日利亚客流量将增长51%，阿尔及利亚将增长%，11国总客流量预计增长81%，有望从年的万人增长到开放后的万人。形成统一的航空市场后，乘客旅行资费将下降25%～35%。11国之间的天空开放，有望在年初实现突破，将促进地区内支线航空运输的发展，也将对飞机需求带来明显影响。
5油价在非洲，平均燃油价格较世界平均水平高21%，有些国家的油价甚至高达世界平均油价的两倍。这些因素导致航空运输直接成本居高不下，影响航空公司效益。涡桨飞机在该地区的燃油经济性优势更为突出，这也成为非洲地区支线飞机机队中涡桨支线飞机占近八成的原因所在。
支线客机需求量预测
在过去的20年，非洲航空客运周转量年均增长达到4.6%，随着经济的快速增长，未来20年非洲航空客运周转量年均增速将达到5.7%，有望成为未来全球发展最快的航空运输市场之一，其中非洲地区内部航线上的客运量将快速增长，年均增速达到6.7%。
尽管非洲航空基础仍然薄弱，且目前非洲绝大部分航线网络和运力投入都集中在一些大型枢纽机场，但随着非洲地区经济增长核心向中小城市转移态势的持续推进，随着一大批中小城市的崛起和更多二线、三线机场的建立，随着天空开放在年迈上新台阶，诸多有利因素将推动非洲地区支线航空运输的发展。预计年非洲支线旅客周转量将达到.6亿客千米，运力需求将达到.8亿座千米。
图6~年非洲地区支线客机机队预测（单位：架）
～年非洲地区支线客机机队规模将从年的架增长到年的架。（见图6）
图7非洲支线飞机需求预测（~年）
预计未来20年非洲地区支线客机需求将达到架。其中架用于替换退役飞机，架用于满足运量增长的需求。
涡桨支线飞机需求量为架，其中小型涡桨客机（20～59座）38架，大型涡桨客机（60～座）架；涡扇支线飞机需求量架，其中小型涡扇客机（20～59座）10架，大型涡扇客机（60～座）架。（见图7）
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