一二二一年末至一二二二年初的隆冬，成吉思汗是在大雪山（即兴都库什山）之麓度过的。他很快就要年满六十了。对暮年和死亡的恐惧，逐渐象阴影一样地笼罩在这位戎马一生齣游牧领袖心头上。可惜，那个博古通今、能够比回回星历家更准确地预测出月蚀日期的耶律楚材，对长生不老之术却是外行。所以，成吉思汗必须另觅高手。这时候，他正怀着焦急的心情，等待着万里之外的山东著名道士——长春真人邱处机奉召赶来觐见。邱长春，登州人（治今山东蓬莱），是金末在华北流行的全真教派首领，自号长春子。几年前，成吉思汗听说他有长生不老之术，就遣近臣持诏要他北觐。长春真人原先以为成吉思汗就在桓抚之北，便欣然应命。
等邱处机到达燕京，方才知道“车驾遥远，不知其几千里。”他吓得不敢再往北走。于是上表要捷在燕京“坐住”。成吉思汗不答应。邱长春无可奈何，只好不顾“颜色憔悴，形容枯槁。凄然出塞。他以七旬的高龄颠簸于马背之上、沙海之中，好不容易到达镇海城（在今蒙古人民共和国吉尔格朗图东南），实在不愿意继续西行，所以又向守城的长官田镇海苦苦哀求：“我远行几千里方到达治下。沙漠中看不见耕稼，得见此间秋稼已熟，十分欣喜。我想就在这里过冬，恭候皇帝陛下回銮，可以吗？”田镇海婉转地囤答他：“圣上最近有圣旨给各处官员，如遏长春真人经过，不得留难、耽误他的行程。师父若是停留此间，则罪在镇海矣！”
邱处机被迫再往西去。他心情沉重，“不堪白发垂垂老，又踏黄沙远远巡”，大概以为从此不能生还故乡，吟出了“残生无分乐天真”的绝望诗句。一二二二年四月，长春真人横跨五十经度，终于抵临大雪山脚下的成吉思汗大营。成吉思汗召见邱长春，问他：“真人远逾万里来到这里，不知有什么长生不老的药方献给我？”邱处机回答他：“世上只有卫生之道（延年益寿，保养身体的方法），从来没有长生之药。”那么什么是“卫生之道”呢？长春答复说，是以“清心寡欲为要”。成吉思汗巴望了许久，得到的竟是这样的回答，心中有些失望。他耐着性子听他讲道说法。他答应了邱处机的要求，对华北的道人免征各种各样的赋税差役，只要求他们能经常地为自己告天祝寿。
一二二二年春夏两季，成吉思汗一直下营在大雪山之南。他曾派兵渡申河追踪扎兰丁，但因水土不服而被迫退回。他又想取道印度、吐蕃班师，也没有成功。入秋以后，他决定循旧道返回，因此复渡阿姆河，取道不花刺，驻于撤马尔罕。在不花刺，成吉思汗怀着极大的好奇心询问了伊斯兰教的教义。除了麦加朝圣这一条，他对几乎所有的教义都表示赞许。他认为朝圣并不必要-因为上帝是全能而全在的。在撒马尔罕，他宣布豁免穆斯林教士的赋役。实际上，蒙古国在从东到西的广大领土上，对于各种职业宗教家差不多都给予了豁免赋役的同样优遇。除了在与花刺子模进行战争的期间，成吉思汗曾经故意地亵渎过伊斯兰教之外，他对于各种宗教——佛教、道教、也里可温教（基督教）、木速蛮教（即穆斯林教）等等，大体上采取宽容的政策，而且禁止对任何一种宗教过分偏颇。
一二二三年初，成吉思汗东渡锡尔河。他在诸那颜和把阿秃儿（意谓勇士）们的簇拥之下，在今塔什干附近的察赤河流域坐上了用黄金铸成的宝座，接见群臣。这一年夏天，他驻夏于忽兰巴失草原。这一年，成吉思汗在一次大规模的围猎申被失蹄的坐骑掀下马背。当时他正在追击一头野猪。那野猪看见了被摔在地上的成吉思汗，竟然没有象往常那样猛扑过来，而是呆呆地盯着成吉思汗，然后在赶上前来的众将领的吆喝下转身逃去。随行的耶律楚材和邱长春都借此劝谏成吉思汗不要再经常行‘猎。成吉思汗对他们的好意表示感谢，可是他认为，对一个蒙古人来说，象打猎这种一辈子做惯了的事，怎么能随便放弃呢？
蒙古人在行猎这件事上，有许多严格的规定。他们通过围猎来训练骑射，希阵、协同作战，培养勇敢精神和令行禁止的纪律。这样重要的活动，成吉思汗当然不会同意放弃的。翌年，大军继续东返。途中遇到拖雷的两个几子——忽必烈和旭烈兀兄弟。这两个人，后来分别成了元王朝和在波斯的蒙古王朝伊利汗朝的开国君主。但在当时，忽必烈才十岁。他射到一只兔子，弟弟旭烈兀则射到一只鹿。成吉思汗十分高兴，亲自按照蒙古旧俗，把那兔子和鹿的岗及其油脂，涂到这两个初沃获猎的孩童们的中指上。同年，从撒马尔罕与成吉思汗分道、去追击摩诃末的哲剔和速不台所部，也东归于大军会合了。
这一支蒙古军始终紧紧尾随花刺子模算端摩诃末，一直把他逼到里海的一个岛鸱之上。摩诃末后来就凄凉地死在那里。蒙古军转而抄掠波斯各地，绕里海西岸，逾太和岭（今高加索山脉）北进。里海和黑海北面的广阔原野，当时是钦察各部的居地。被蒙古军击败以后，钦察的一些部众西逃，向斡罗思（今译俄罗斯）人求援。斡罗思诸公国与钦察联兵西逆，结果在黑海西岸的伽勒伽河被蒙古军各个击破，惨遭大败。蒙古军队由此乘胜长驱，进入斡罗思南部，又沿今第聂伯河至黑海北岸，取道钦察草原东返，与成吉思汗会师。一二二五年春，成吉思汗回到了他在斡难河头的大斡耳朵。
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